巴菲特看好中国哪些股?

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“如果真有什么秘密的话,那就是我的工作就是买入那些高质量的公司,并且维持高水平的管理,从而获得稳定的投资回报。” ——沃伦·巴菲特 伯克希尔哈撒韦公布了2019年报告。公司年报中附上了巴菲特的致股东信,在报告中,他分享了关于疫情的看法,并首次提到了比亚迪。 我们来一起看看这封信都说了什么—— 我希望尽可能长久地保持这份报道的完整性,所以没有做任何删改。当然,信中也出现了一些缩写,我已经在文中做出了标注。 在这封信中,巴菲特除了分享对新冠疫情的看法(对疫情暴发的预测完全正确)、美国经济状况的看法以及公司经营情况的介绍之外,还首次提到了对比亚迪的关注。

在报告中,巴菲特说,“我们买了价值接近50亿美元的比亚迪股份,目前我们的总投入只占总购买金额的4.3%。由于这些股份的交易是在一月份完成的,当时疫情并没有在美国蔓延,因此我们在计算资产净值时,并未将这笔投资包括在内。不过,随着全球疫情的影响不断扩大,我对这笔投资的忧虑也日益加深。” 巴菲特提到的比亚迪,指的是比亚迪股份有限公司H股,代码:00285.HK。

按照1月底的交易价格来看,巴菲特购买的比亚迪股份价值约50亿美元。而到了今天,股价下跌至216港元/股(1月2日收盘价),市值约为1287亿元。这意味着,即使不买新股,仅持有到现在,巴菲特的投资也已经浮亏23%。 如果算上新股,那么亏损幅度更大。

值得注意的是,虽然巴菲特多次提及新冠肺炎,但信中的表述却显示他对疫情暴发的预测非常准确。 “三月中旬,当我接受《福布斯》采访时我说,‘目前我们拥有3700亿美元的资产,其中约1/3是现金资产。我们不会为了增加收益率而冒进,但也不会坐视机会溜走’。几天之后,我们就以创纪录的规模买入了美国国债。现在,我们的现金储备比三年前疫情爆发时增加了1倍多。” 另外,在报告中,巴菲特还谈到了市场对于美联储救市举措的预期,他说道,“一旦美联储按下按钮,大量资金就会涌入体系之中,其效果正如海水倒灌入井里一般。当海水注入到足够深的地方时,它将会改变整个系统。目前尚不清楚这将如何影响企业估值,也不清楚企业将如何适应这种变化。”

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巴菲特在2月27日发布年报后的财报电话会议上表示,中国是个大市场,增长速度令人惊叹,他很乐意持有中国股票,“实际上,我也持有中国股票,我很喜欢”。虽然巴菲特没有直接点明白,但《福布斯》分析指出,巴菲特持仓的伯克希尔公司有22.4%的投资于中国。

《福布斯》还提到,截至2020年底,伯克希尔·哈撒韦持有的富国银行普通股数量降至3.06亿股,比2020年第三季度末少3900万股,降幅为11.5%。有分析认为,巴菲特此举可能是应巴克莱和汇丰控股的要求出售富国银行股票,因为作为美国第三大银行,富国银行已先后和这两大主要对手联手在中国成立信用卡合资公司,如果他们不合并股份,将无法达到中资银行控股外资法人金融机构不得低于51%的要求。因此,伯克希尔·哈撒韦不得不出让富国银行股份。可见,巴菲特是通过减持一家美国公司股份的方式,来为中国所“买单”。

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