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2021年第二季度，全球煤炭需求同比增长 5%，是过去四个季度的最大增幅，也是二十年来最大涨幅之一；产量增长 4.6%，全球煤炭贸易量增加 7%。 需求方面，欧洲需求恢复明显，同比增长 18%；亚洲需求旺盛，同比增长 38%；北美受天气影响，需求有所下滑。供给方面，全球煤矿产量同比增长 6%，其中美国增产明显，同比增长 22%，澳大利亚同比增长 3%，智利同比增长 6%。 在需求强劲、供给不足的情况下，二季度国际煤价大幅上涨， CFR 中国现货综合指数同比上涨 96 %，澳大利亚进口煤（CIF）指数同比上涨 113%。进入三季度后，随着新煤源的陆续释放，国际煤价出现下降，目前 CFR 中国现货综合指数较去年同期仍上涨 23 %，澳大利亚进口煤（CIF）较去年同比增长 38 %。 但我国煤炭消费结构中，动力煤占比高达 7成以上，高耗能行业用煤比重也超过 4成，在“双碳”目标下，煤炭消费总量和强度“双控”的压力持续加大。
为了完成今年 5 亿吨煤炭消费降低到 4 亿吨的目标，下半年各地加大淘汰落后产能的力度，山东先后关停了 11 家焦化厂，江苏计划关闭退出 1500 万吨煤炭产能，浙江将关闭退出 1500 万吨以下煤炭产能，贵州发布《全省煤炭工业高质量发展建设现代化矿井实施方案》，计划到 2025 年，关闭煤矿 156 处、产能 7800 万吨。 随着国内煤矿停产检修增多、安全生产意识提高及新能源对传统的替代效应，预计煤炭供给边际递减，下半年进口煤数量将会继续减少。需求方面，“金九银十”传统旺季来临，加上“保供稳价”政策下，电厂积极补库，需求或将有所上升。 基于供需关系的转变以及价格机制的完善，煤炭期货价格有望持续上行。A 股市场相关的矿业板块已经调整了一段时间，具备估值优势，值得关注。